רכש מרכזי שתלים משחרר פוטנציאל בשוק התותבות הדנטליות של סין-

האו"ם צופה שאוכלוסיית העולם בגילאי 65 ומעלה תגיע ל-1.6 מיליארד עד 2050, כאשר שיעור בני ה-60 ומעלה בסין כבר יעלה על 20%. תהליך ההזדקנות המואץ מוביל לעלייה בביקוש לבריאות הפה. על רקע זה, הכללת טיפולי הפה הבסיסיים בכיסוי הביטוח הרפואי, במיוחד היישום של פיילוט הרכש המרוכז של שתלים בשנת 2023, פתחה משמעותית את הפוטנציאל העצום של השוק התחתון-.

פריצת דרך במדיניות: רכש מרכזי מניע אופטימיזציה של מבנה השוק

פיילוט הרכש המרוכז של השתלים לשנת 2023 כלל כמעט 18,000 מוסדות רפואיים ברחבי הארץ, עם 2.87 מיליון מערכות שתלים שנכללו ברכש, שווה ערך בקנה מידה לרכש מרוכז ברמה-ארצית. המחיר הממוצע של מוצרים מנצחים ירד ב-55%, כאשר מותגים בינלאומיים כמו Straumann ראו ירידת מחירים של עד 63%. עם זאת, כמויות המכירות התאוששו חזק. על פי הדו"ח הכספי של Dentsply Sirona, מכירות השתלים בסין ברבעון השני של 2023 הראו צמיחה משמעותית, והדגימו את ההשפעה המובהקת של "מחיר-עבור-נפח" של רכש מרוכז.

מינוף תשלום הביטוח הרפואי מייעל את מבנה השוק. קחו לדוגמה מוסד רשת: קרנות איגוד ביטוח רפואי מהוות 15% מהכנסותיה, אך מודל תשלום מעורב ממנף 80% מחשבונות אישיים ותשלומי-כיס. לקוחות ביטוח רפואי-מתקדמים שמים דגש רב יותר על איכות רפואית וחווית שירות, מוכנים לשלם פרמיה עבור טכנולוגיות כגון מדריכים דיגיטליים והשתלה מיידית. מגמת שדרוג הצריכה הזו ניכרת גם בשווקים-נמוכים יותר: לאחר הצגת טכנולוגיית הדפסה תלת-ממדית, במרפאות הפה בערים- ורביעית- נרשמה עלייה של 300% בתנועת המטופלים.

שדרוג צריכה: מגמות חדשות המתעוררות בשווקים{0}}נמוכים יותר

הפחתת מחירי רכש מרוכזת לא רק הפחיתה את עומס המטופלים אלא גם עוררה ביקוש סמוי. בעיר ברמת מחוז-בשאנדונג, גברת לי בת ה-62-- השלימה שיקום שתלים תמורת 5,000 יואן באמצעות מדיניות הרכש המרוכזת, בהשוואה ליותר מ-15,000 יואן עבור הליכים דומים בעבר. "היססתי בעבר בגלל העלות הגבוהה, אבל עכשיו עם הפחתת המחיר, המשכתי איתה", אמרה גב' לי, שהמקרה שלה מייצג את שדרוג הצריכה בשווקים הנמוכים יותר.

חדירת הטכנולוגיה מאיצה את נגישות השירות. מותג שרשרת אוראלי קידם "רובוטי השתלה אינטליגנטיים" בשווקי המחוז, תוך השגת דיוק כירורגי-ברמת מומחה באמצעות הפעלה מרחוק והפחתת זמן השתלה בודדת- ל-15 דקות. הנתונים מראים עלייה של 45% משנה-לאחר-שנה במספר מרפאות הפה באזורי המחוז בשנת 2024, כאשר 60% מהמוסדות החדשים שנוספו מצוידים במכשירים דיגיטליים.

אתגרים והזדמנויות: שווקים-נמוכים צריכים להתגבר על צווארי בקבוק

למרות פוטנציאל השוק האדיר, שווקים-נמוכים עדיין מתמודדים עם אתגרים מרובים. הנושא הבולט ביותר הוא המחסור בכשרון - לרופאי הפה באזורי המחוז יש רקע השכלתי ממוצע של ג'וניור קולג', עם רק 12% כשירים להליכי השתלה. שנית, העלות הגבוהה של השקעת ציוד מציבה אתגר - מכשיר CBCT מיובא עולה למעלה ממיליון יואן, דבר שאינו משתלם עבור מרפאות קטנות ובינוניות-בגודל. בנוסף, מודעות המטופלים אינה מספקת, כאשר 35% מתושבי המחוז עדיין מאמינים ש"אובדן שיניים הוא חלק טבעי מההזדקנות".

כדי להתגבר על צווארי הבקבוק הללו, התעשייה בוחנת דגמים חדשים. ארגון אחד השיק "מרכז עיבוד משותף" כדי להפחית עלויות עבור מרפאות קטנות ובינוניות-בגודל באמצעות ייצור מרוכז. מוסד רשת אחר שיתף פעולה עם ממשלות מקומיות כדי להשיק "תוכנית להפחתת עוני בבריאות הפה", מתן סובסידיות לחולים עניים. מומחים מציינים כי שווקי-שכבות נמוכות יותר דורשים דחף תלת-ממדי של "טכנולוגיה + שירות + ביטוח", והם צפויים ליצור שוק מצטבר של 50 מיליארד-יואן בחמש השנים הקרובות.

כאשר ההזדקנות עומדת במדיניות רכש מרכזית, שוק התותבות הדנטליות בסין עובר טרנספורמציות כפולות: השוק הגבוה- משתדרג לכיוון אסתטיקה, בעוד ששוק השכבות התחתונות- מתרחב לקראת הכללה. השינוי הזה נוגע לא רק לבריאות הפה של 300 מיליון קשישים, אלא גם יעצב מחדש את התחרותיות הגלובלית של תעשיית בריאות הפה בסין.